由Carlyle支持的Repco在股市首次亮相时低于发行价

Repco Home Finance Ltd首次亮相股票市场,以每股159.95卢比的价格开盘,或以每股7%的折扣价在国家证券交易所发行,在中午交易中恢复至每日收益164.7卢比周一在强大的孟买市场

私募股权支持公司将发行价设定为172卢比

在首次公开募股后头两天投资者反应不佳,仅有2%认购,而且由散户投资者领导,这个问题的出价是所提供股票数量的1.6倍

机构投资者通过竞标三次获得为其预留的股票数量确保了IPO

此外,散户投资者已完全认购他们的部分,但该问题并未引起非高机构投资者(HNIs)和企业的非常大的兴趣,这些投资者仅为其保留的所有股份中的三分之一出价

该公司以每股权益165-172卢比的价格区间共出售了1572万股股票,在此过程中筹集了约270亿卢比

该公司早些时候通过分配给主要投资者筹集了40.1亿卢比,其中包括高盛印度基金,信实银行基金,野村印度投资基金母基金和富兰克林印度基金等多家共同基金

总部位于钦奈的住房金融公司Repco Home Finance除了Wolfensohn Capital Partners和Creador外,还得到私募股权主要集团Carlyle Group的支持

2007年至2009年,凯雷投资集团通过一次和二次购买49.7%的股份,在Repco Home Finance投资了略高于108亿卢比的资金

该私募股权公司最近向Wolfensohn Capital Partners和Creador出售了超过23%(预稀释)的二级交易股份

除了某些HNI之外,它还向Antique Broking和Shardul Securities出售了2.78%的股份,通过这些销售收入总计约190亿卢比

Carlyle的平均收购价格为每股47卢比,而Wolfensohn Capital Partners和Creador则以每股153卢比的价格购买其股份

根据目前的市场估值,凯雷在剩余股份上的未实现收益为3.5倍

Wolfensohn和Creador的投资收益率为6%

Repco Home Finance将使用IPO募集资金来增加其资本基础,这将增加其净资产并使其能够满足未来的资本充足率要求

该公司主要关注印度南部,截至2012年9月的贷款组合超过3,100千万卢比(5.88亿美元)

该贷款组合在3月份之间的复合年增长率(CAGR)增长了41% 2008年和2012年9月.Recco的税后利润以45.47%的复合年增长率增长 - 从FY08的15亿卢比增加到FY12的67.5亿卢比

截至2012年9月的六个月,该公司报告的总收入为188.8亿卢比,净利润为35.6亿卢比

SBI Capital Markets,IDFC Capital和JM Financial Institutional Securities是负责该问题的主要经理人

(由Prem Udayabhanu编辑)

上一篇 :负债累累的Koutons眼中的GDR价值2亿美元来资助海外购买
下一篇 ING Vysya银行通过QIP筹集3.65亿美元优惠配额